Derivatives là các giao dịch phái sinh được thiết lập dựa trên các hợp đồng. Đây là một trong những hình thức trade coin rất phổ biến và được trader ưa chuộng. Dưới đây, Trading Crypto sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm đặc biệt này và cách giao dịch hiệu quả nhất.
Derivatives là gì? Hiểu đúng về Derivatives
Derivatives dịch sang tiếng Việt có nghĩa là giao dịch phái sinh. Trong thị trường Crypto, nó cũng có ý nghĩa tương tự như các sản phẩm phái sinh của chứng khoán hay forex.
Derivatives giao dịch dựa trên một hợp đồng được lập nên giữa 2 đối tượng: Bên mua và bên bán. Trong hợp đồng đó sẽ thiết lập giả thiết về việc giá Crypto tương ứng sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Nếu trader cho rằng giá lên sẽ đặt lệnh Long (Buy) hoặc nếu cho rằng giá giảm sẽ đặt lệnh Short (Sell). Khi đến thời điểm trong hợp đồng Derivatives mà giá di chuyển đúng như dự đoán thì trader sẽ có lợi nhuận tương ứng trên khối lượng giao dịch.
Như vậy, điểm độc đáo của Derivatives là khi trade coin là trader có thể kiếm lợi nhuận ở cả 2 chiều thị trường tăng hay giảm. Vấn đề quan trọng là bạn phải dự đoán được đúng xu hướng của nó.
Cùng với các giao dịch P2P, Derivatives được xem là cách kiếm tiền rất thú vị. Nó còn được sử dụng như một công cụ hạn chế rủi ro cho các giao dịch crypto truyền thống. Ngày nay, Derivatives đang dần trở thành xu hướng được nhiều trader ưa chuộng.
Derivatives market gồm những gì? Đa dạng lựa chọn cho trader
Tương tự như thị trường phái sinh truyền thống, Derivatives market cũng rất đa dạng. Đầu tư vào các sản phẩm này, trader sẽ có rất nhiều lựa chọn như:
Hợp đồng tương lai – Công cụ trade coin được ưa chuộng
Đây được xem là một trong những cách đầu tư Derivatives phổ biến nhất. Với hợp đồng này, trader sẽ thiết lập một hợp đồng giao dịch với một ngày cố định trong tương lai. Mức giá cũng sẽ được thiết lập trước. Đến thời điểm đáo hạn, hai bên sẽ thực hiện hợp đồng theo đúng giá đã định sẵn. Giá thị trường lúc này ở mức nào cũng không ảnh hưởng đến giao dịch.
Để hiểu rõ hơn giao dịch Derivatives là gì trong trường hợp này, các bạn có thể xem ví dụ:
Trader chọn lệnh Mua coin BTC và lập hợp đồng tương lai. Bạn thiết lập hợp đồng vào thời điểm 3 tuần kể từ thời điểm hiện tại. Mức giá bạn đưa ra là bạn sẽ mua BTC với giá 20,500 USD. Đến đúng thời điểm 3 tuần sau, dù giá thị trường thế nào thì bạn phải thực hiện hợp đồng Derivatives, chi trả đúng số tiền tương đương khối lượng đã đặt mua.
Xem thêm: Khám phá thế giới Crypto là gì với Trading Crypto
Derivatives điển hình với hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng kỳ hạn cũng là một cách để trade coin với Derivatives. Loại hợp đồng được thiết lập để mua hoặc bán coin vào thời điểm nào đó trong tương lai với mức giá trong hiện tại.
Ví dụ, mức giá hiện tại của BTC là 20,000 USD. Sau 2 tháng, giá BTC có thể sẽ có 3 kịch bản:
- Giữ nguyên giá 20,000 USD
- Giảm giá thấp hơn 20,000 USD
- Tăng giá cao hơn 20,000 USD.
Trader thiết lập 1 hợp đồng kỳ hạn Derivatives với sàn giao dịch. Mua 100 BTC với giá hiện tại là 20,000 USD, thời hạn 2 tháng. Sau 2 tháng, cũng sẽ có 3 kịch bản xảy ra:
- Giá BTC giữ nguyên: Hợp đồng thanh lý, hai bên không ai nợ ai
- Giá BTC tăng lên 20,500 USD: Sàn giao dịch phải trả tiền chênh lệch giá mua là 500 USD/ BTC. Trader mua 100 BTC sẽ nhận được lợi nhuận 5,000 USD.
- Giá BTC giảm xuống còn 19,800 USD. Trader chịu lỗ và phải chi trả khoản lỗ tương ứng 200 USD/ BTC cho sàn, tương ứng 100 BTC là 2,000 USD thua lỗ.
Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi – Derivatives market nhiều ưu điểm
Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi cũng là sản phẩm trade coin được nhiều trader ưa chuộng. Trong thị trường Derivatives market, trader có thể chọn quyền chọn không bắt buộc về việc mua hoặc bán một tài sản coin tại giá chỉ định trước. Thời điểm mua bán có thể là trước hoặc đúng ngày đáo hạn hợp đồng.
Với trường hợp này, trader có thể chọn giao dịch hay không nếu giá tại thời điểm đó không thuận lợi. Lúc này, họ có thể hủy hợp đồng và mất phí đặt cọc đã thanh toán lúc tham gia hợp đồng.
Dù chọn hình thức nào, trader cũng cần phải nghiên cứu kỹ về Market cap để tối ưu cho giao dịch. Đây là thước đo để trader xác định được giá trị đồng coin đó và đưa ra lựa chọn giao dịch Mua hay Bán phù hợp với tình hình phát triển và tiềm năng của nó.
Margin trading trong derivatives là gì? Tận dụng tốt để tăng hiệu suất đầu tư
Trong giao dịch Derivatives, margin trading là thuật ngữ mà trader cần phải biết. Tất cả các sản phẩm phái sinh trên thị trường Crypto đều thuộc giao dịch ký quỹ. Margin Trading chính là ký quỹ và thông qua đó, trader có thể sử dụng đòn bẩy.
Đòn bẩy là công cụ để nhà đầu tư có thể tăng tỷ suất lợi nhuận mà không cần phải bỏ vốn để thực hiện các giao dịch Derivatives với khối lượng tương ứng. Nhờ đòn bẩy, trader chỉ cần đặt cọc khoảng 10% hoặc nhỏ hơn tổng khối lượng giao dịch.
Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có rủi ro nhất định của nó. Vì vậy, trader chỉ nên tận dụng trong các giao dịch với những phân tích và đánh giá kỹ lưỡng về thị trường Derivatives.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn MEXC chi tiết, nhanh chóng
Hướng dẫn giao dịch, trade coin với thị trường phái sinh
Derivatives được nhiều chuyên gia đánh giá là bước đi mới của thị trường Crypto. Vậy bạn sẽ giao dịch chúng như thế nào? Ví dụ bạn đã có tài khoản giao dịch tại sàn MEXC và đã nạp khoản ký quỹ để sẵn sàng giao dịch. Dưới đây là 2 bước đơn giản để trader mới có thể trade coin với sản phẩm phái sinh:
Bước 1: Chọn sản phẩm giao dịch
Tại giao diện chính của sàn MEXC, trader bấm chọn vào mục Derivatives. Bên trái màn hình sẽ là toàn bộ sản phẩm của thị trường này. Bạn chọn sản phẩm mình muốn giao dịch. Ở đây, chúng ta chọn ETF. Sau khi chọn, các quỹ ETF sẽ hiện ra để trader chọn lựa. Bạn cũng cần tick chọn vào ô đã đồng ý với các điều kiện, điều khoản giao dịch phái sinh mà MEXC đưa ra.
Bước 2: Tiến hành thiết lập các giao dịch mua hoặc bán cho hợp đồng Derivatives
Sau khi hoàn tất việc thiết lập giao dịch, trader cũng cần phải để tâm xem xét các biến động thị trường để có hướng xử lý giao dịch nếu thị trường có biến động không như mong muốn.
Lưu ý để khoản đầu tư phái sinh Derivatives an toàn
- Đảm bảo bạn hiểu rõ về các thông tin yêu cầu ký quỹ, đòn bẩy, đặt cọc trong Derivatives. Đảm bảo khả năng thanh toán của mình khi kết thúc hợp đồng.
- Trong thời gian diễn ra hợp đồng Derivatives, nếu số tiền trong tài khoản bị thua lỗ và xuống dưới mức ký quỹ thì cần nhanh chóng nạp thêm. Nếu bạn bị cháy tài khoản thì giao dịch sẽ không được tiếp tục. Ví dụ, bạn đặt thời gian hợp đồng 2 tháng. Trong 2 tháng đó, giao dịch sẽ được tính theo ngày. Thị trường sẽ có các đợt sóng ngắn nên biến động là điều rất dễ hiểu và bạn phải chuẩn bị để bù margin khi cần.
- Chọn các sàn giao dịch có hỗ trợ giao dịch Derivatives để tham gia. Ví dụ như OKX, ByBit, MEXC, HTX…
Kết luận
Giao dịch Derivatives được xem là công cụ cân bằng rủi ro khi trade coin ở thị trường cơ sở. Nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn một hoặc nhiều sản phẩm phái sinh trên thị trường để tham gia. Cùng với đó, hãy liên tục cập nhật các thông tin đầu tư mới nhất từ Trading Crypto để có thêm kinh nghiệm giao dịch, nhanh chóng chinh phục thị trường!
FAQs
Có thể chấm dứt hợp đồng phái sinh khi chưa đến hạn thanh toán được không?
Được. Trader có thể cân nhắc các điều kiện thị trường để tiến hành xử lý giao dịch.
Giao dịch thị trường phái sinh có được sở hữu token, coin không?
Không, nhà đầu tư chỉ dựa vào biến động giá của tài sản coin và thiết lập hợp đồng mua bán khống nên không sở hữu tài sản thật sự.
Mức đòn bẩy lớn nhất khi trade coin phái sinh là bao nhiêu?
Không xác định mà sẽ phụ thuộc vào điều kiện của từng sàn giao dịch.