Trailing stop là gì? Đây là một công cụ quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối, và các loại hình đầu tư tài chính khác. Điều này giúp nhà đầu tư khóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ trong trường hợp thị trường quay đầu. Trong bài viết này, Trading Crypto sẽ giúp bạn tìm hiểu về khái niệm lệnh này. Bao gồm cả ưu và nhược điểm của lệnh và cách thức hoạt động của nó như thế nào trong sàn giao dịch tiền điện tử.
Giới thiệu về Trailing stop trong sàn giao dịch tiền điện tử
Khái niệm và phương thức hoạt động của Trailing stop là gì sẽ được giải thích trong các phần tiếp theo:
Trailing stop là gì?
Lệnh cắt theo dõi là lệnh điều kiện sử dụng số tiền theo dõi đặt ngoài giá thị trường hiện tại, thay vì giá cắt lỗ cố định, để kích hoạt lệnh thị trường. Đây là biến thể nâng cao của lệnh cắt lỗ thông thường, điều chỉnh linh hoạt theo giá thị trường. Khi đặt lệnh cắt theo dõi, bạn chọn tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền thấp hơn giá thị trường hiện tại cho vị thế mua hoặc cao hơn cho vị thế bán. Nếu giá di chuyển có lợi, lệnh cắt lỗ di chuyển tương ứng, duy trì khoảng cách đã đặt. Khi giá đạt điểm dừng theo dõi, lệnh sẽ kích hoạt và đóng vị thế.
Lệnh Trailing stop mang lại sự linh hoạt và tiềm năng đảm bảo lợi nhuận cao hơn trong các thị trường có xu hướng. Khi thị trường có lợi, các điểm dừng trailing bảo vệ bạn, cho phép nắm bắt các biến động giá lớn. Nó tự động hóa chiến lược thoát, loại bỏ nhu cầu điều chỉnh thủ công mức cắt lỗ.
Sự khác biệt giữa stop loss và Trailing stop là gì?
Mặc dù cả hai lệnh đều có mục đích cắt lỗ khi thị trường đảo chiều, lệnh stop loss và trailing stop lại có chức năng khác nhau:
Trailing stop nhằm đảm bảo lợi nhuận tiềm năng khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho nhà đầu tư. Trong khi lệnh stop loss chỉ để hạn chế thua lỗ khi thị trường đi ngược lại dự đoán. Stop loss là lệnh cố định ở mức đã thiết lập trước, trong khi trailing stop thay đổi linh hoạt theo xu hướng giá và dừng lại khi giá đảo chiều. Mức trailing stop không được nhỏ hơn mức stop loss.
Xem thêm: Margin là gì? Cách tối ưu hóa lợi nhuận với Margin
Ưu điểm và nhược điểm của Trailing stop là gì?
Giống như mọi công cụ giao dịch, lệnh cắt lỗ tiếp theo có ưu và nhược điểm. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý giúp bạn hiểu ưu và nhược của Trailing stop là gì:
Ưu điểm:
- Bảo Vệ Lợi Nhuận: Tự động điều chỉnh cắt lỗ khi thị trường có lợi, giúp khóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
- Tính Linh Hoạt: Quản lý giao dịch linh hoạt, tham gia vào xu hướng tăng giá và hạn chế tổn thất khi giá đảo chiều.
- Quản Lý Rủi Ro: Hạn chế tổn thất nếu thị trường chuyển hướng, bảo vệ vốn và duy trì kỷ luật giao dịch.
- Giảm Định Kiến Cảm Xúc: Loại bỏ quyết định cảm tính bằng cách tự động hóa chiến lược thoát, hỗ trợ giao dịch có kỷ luật.
- Sử dụng trailing stop giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được từ các giao dịch. Từ đó duy trì và cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross margin) của doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư. Vì thế cần biết rõ lệnh Trailing stop để giúp cải thiện và biết lợi ích của nó với gross margin là gì.
Nhược điểm:
- Tác Động Nhiễu Thị Trường: Điểm dừng rất nhạy với biến động ngắn hạn, có thể dẫn đến thoát sớm và bỏ lỡ biến động tiếp theo.
- Bảo Vệ Hạn Chế Trong Lỗ Chênh Lệch: Không bảo vệ đáng kể trong khoảng cách thị trường hoặc biến động giá cực đoan, có thể gây tổn thất lớn hơn hoặc bỏ lỡ cơ hội.
- Đặt Số Tiền Trailing: Giá quá rộng hoặc quá hẹp đều có thể gây rủi ro không cần thiết.
Cách thức hoạt động của Trailing stop là gì
Cụ thể cách thức hoạt động của trailing stop như sau:
Chi tiết cách thức hoạt động của Trailing stop crypto
Bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop khi vào vị thế, nhưng cách này không phổ biến. Thường, nhà giao dịch dùng Trailing Stop để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận sau khi mở vị thế.
Khi giao dịch Long, đặt lệnh Trailing Stop bán trên giá thị trường hiện tại. Giá Trailing Stop tăng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền khi thị trường tăng. Nếu giá giảm dưới Trailing Stop, lệnh bán sẽ kích hoạt và đóng giao dịch.
Nếu đã có vị thế Long, đặt Trailing Stop bán dưới giá thị trường hiện tại. Khi giá bắt đầu tăng, Trailing Stop sẽ tăng theo. Nếu giá giảm dưới Trailing Stop, lệnh bán sẽ kích hoạt và đóng giao dịch.
Đối với giao dịch Short, đặt lệnh Trailing Stop mua dưới giá thị trường hiện tại. Giá Trailing Stop giảm theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền khi thị trường giảm. Khi giá tăng, Trailing Stop ngừng điều chỉnh. Nếu giá tăng vượt tỷ lệ hồi vốn, lệnh mua sẽ kích hoạt và đóng giao dịch.
Để kích hoạt lệnh Trailing Stop dưới dạng lệnh thị trường, cả giá kích hoạt và tỷ lệ hồi vốn phải được đáp ứng.
Cách đặt lệnh Trailing stop là gì
Lệnh Trailing Stop chỉ kích hoạt khi đáp ứng cả hai điều kiện:
- Điều kiện đặt lệnh Trailing Stop mua:
Giá kích hoạt ≥ Giá thấp nhất
Tỷ lệ bật lại ≥ Tỷ lệ hồi vốn
- Điều kiện đặt lệnh Trailing Stop bán:
Giá kích hoạt ≤ Giá cao nhất
Tỷ lệ bật lại ≥ Tỷ lệ hồi vốn
Trong đó:
1. Tỷ lệ hồi vốn: Tỷ lệ phần trăm biến động giá ngược lại mà bạn chấp nhận, từ 0,1% đến 10%, điền thủ công vào trường “Tỷ lệ hồi giá”.
2. Giá kích hoạt: Mức giá để kích hoạt lệnh Trailing Stop. Nếu không đặt, giá kích hoạt mặc định là giá thị trường (“Giá gần nhất” hoặc “Giá đánh dấu”).
Với lệnh Trailing Stop mua, giá kích hoạt phải thấp hơn giá thị trường hiện tại. Trong khi, lệnh Trailing Stop bán phải cao hơn giá thị trường.
3. Điều kiện kích hoạt:
- Sử dụng Giá gần nhất đánh dấu để kích hoạt.
- Sử dụng Giá đánh dấu để kích hoạt thanh lý và tính toán lãi lỗ chưa ghi nhận. Khi giá biến động mạnh, Giá gần nhất và Giá đánh dấu có thể chênh lệch. Bạn có thể chuyển đổi điều kiện kích hoạt bằng cách hủy hoặc thay thế lệnh.
Lúc nào nên sử dụng Trailing stop phù hợp
Có những lúc lệnh Trailing Stop hữu ích và lúc khác thì không. Dưới đây là một số tình huống khi Trailing Stop đặc biệt có lợi:
- Xu Hướng Cưỡi: Trailing Stop lý tưởng để tận dụng các xu hướng mạnh. Khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, Trailing Stop cho phép bạn duy trì giao dịch và bảo vệ lợi nhuận.
- Quản Lý Biến Động: Trong các thị trường biến động, Trailing Stop giúp quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh linh hoạt với giá thị trường, tạo bộ đệm chống đảo ngược giá đột ngột.
- Bảo Vệ Lợi Nhuận Lớn: Khi đã có lợi nhuận đáng kể, Trailing Stop bảo vệ lợi nhuận đó. Khi thị trường có lợi cho bạn, giá dừng tăng. Đảm bảo bạn thoát giao dịch với lợi nhuận đáng kể nếu giá đảo chiều.
- Tự Động Hóa Chiến Lược Thoát: Trailing Stop loại bỏ nhu cầu theo dõi và điều chỉnh thủ công mức cắt lỗ, hữu ích cho các nhà giao dịch bận rộn hoặc thích cách tiếp cận rảnh tay.
- Trailing Stop thường hiệu quả khi giữ giao dịch nhiều ngày hoặc lâu hơn. Trong giao dịch ngắn hạn và trong ngày, Trailing Stop kém hiệu quả do xu hướng nhỏ, khiến mức chốt lời và cắt lỗ cố định hiệu quả hơn.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit: Khám phá thế giới Crypto
Phương pháp đầu tư hiệu quả Trailing Stop là gì
Chúng tôi đưa ra một vài phương pháp đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư như sau:
- Trailing stop ở mức rủi ro chấp nhận được:
Nhà đầu tư xác định mức rủi ro (R) và thiết lập các mốc trailing stop như 1R, 2R, …, nR.
Thị trường biến động mạnh: đặt trailing stop từ 2R trở lên.
Thị trường biến động thấp: đặt trailing stop ở mức hòa vốn 1R.
- PSAR Trailing stop:
Sử dụng PSAR để thiết lập lệnh trailing stop khi biểu đồ nến gần chạm chấm Parabolic SAR, chốt lời ở mức PSAR gần nhất.
- Trailing stop tại mức X – nến:
Sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của cây nến liền trước đó.
Ví dụ: Phân tích 3 cây nến, đặt lệnh bán tại điểm cao nhất và lệnh mua tại điểm thấp nhất của 3 cây nến đó.
- Sử dụng trailing stop lúc ở vị trí hỗ trợ – kháng cự:
Dựa vào đường hỗ trợ kháng cự để xác định đỉnh và đáy trong xu hướng.
Nếu không chắc đỉnh/đáy, đặt lệnh Trailing Stop ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Ở vị trí đường trung bình trượt là thời điểm nên sử dụng Trailing stop:
Sử dụng đường trung bình động (MA) như MA20 và SMA20 để thiết lập trailing stop.
Tùy mục đích giao dịch ngắn hay dài hạn, điều chỉnh khoảng thời gian của đường trung bình trượt.
Trailing stop và sàn giao dịch tiền điện tử
Trailing Stop là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư crypto quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
Trailing stop trong crypto marketplace
- Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín hiện nay đều hỗ trợ lệnh Trailing Stop. Giúp nhà đầu tư dễ dàng quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch crypto.
- Một số sàn giao dịch phổ biến có hỗ trợ Trailing Stop như Binance, FTX, Huobi, OKX,…
Chiến lược kết hợp Trailing stop với các chỉ báo kỹ thuật Crypto
Việc kết hợp Trailing Stop với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Bollinger Bands,… có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và điểm thoát giao dịch hiệu quả hơn, từ đó gia tăng cơ hội thành công.
Ví dụ: Sử dụng RSI để xác định điểm mua khi giá ở vùng quá bán và kết hợp Trailing Stop để chốt lời tự động khi RSI tăng cao.
Lưu ý khi sử dụng Trailing stop trong đầu tư crypto cho người mới bắt đầu
Một số lưu ý trong đầu tư crypto mà bạn cần lưu ý kể cả bạn đã là người đầu tư lâu:
- Hiểu rõ cách thức hoạt động của Trailing Stop và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của nó.
- Bắt đầu với mức tỷ lệ phần trăm chênh lệch nhỏ và điều chỉnh dần khi đã có kinh nghiệm.
- Kết hợp Trailing Stop với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích thị trường để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
- Luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn và không bao giờ đầu tư số tiền lớn hơn khả năng chi trả.
- Sử dụng Trailing Stop như một công cụ hỗ trợ giao dịch, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nó.
- Kết hợp Trailing stop và take profit linh hoạt với nhau. Cả hai đều là công cụ quản lý rủi ro trong giao dịch tài chính. Take profit là mục tiêu lợi nhuận đã được đặt trước để giao dịch tự động đóng vị thế khi đạt được mức lợi nhuận mong muốn. Cần tìm hiểu kĩ Take profit là gì để biết cách kết hợp hai phương pháp với nhau.
Kết luận
Tóm lại, việc hiểu rõ về Trailing stop là gì và cách sử dụng công cụ này một cách hiệu quả là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận. Quan trọng hơn là giảm thiểu rủi ro trên thị trường tài chính thông qua trailing stop. Hãy áp dụng trailing stop để quản lý rủi ro một cách thông minh và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn. Trading Crypto còn chia sẻ với các nhà đầu tư những chiến lược và phương pháp đầu tư hiệu quả ở những bài viết khác. Hãy tìm hiểu ngay các kiến thức trong sàn giao dịch tiền điện tử ngây bây giờ để không bỏ lỡ!
FAQS
Lệnh Trailing Stop có thể giúp giảm thiểu rủi ro như thế nào?
Lệnh Trailing Stop giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách tự động điều chỉnh mức cắt lỗ theo giá thị trường. Giúp bảo vệ lợi nhuận khi thị trường di chuyển có lợi. Điều này giúp bạn thoát khỏi giao dịch với mức lỗ thấp hơn trong trường hợp thị trường quay đầu ngược lại.
Sự khác biệt giữa lệnh Stop Loss và Trailing stop là gì?
Lệnh Stop Loss là lệnh cắt lỗ cố định, không thay đổi dù giá thị trường di chuyển. Trong khi đó, lệnh Trailing Stop tự động điều chỉnh theo giá thị trường, giúp bảo vệ lợi nhuận khi giá di chuyển có lợi và kích hoạt lệnh bán khi giá di chuyển ngược lại.
Làm thế nào để tối ưu hóa lệnh Trailing Stop?
Để tối ưu hóa lệnh Trailing Stop, bạn cần xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận và khoảng cách hợp lý cho lệnh Trailing Stop. Điều này giúp bạn cân bằng giữa việc bảo vệ lợi nhuận và tránh việc lệnh bị kích hoạt quá sớm do biến động ngắn hạn của thị trường.
